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Selecione um cliente
Todos os usuários veem a mesma lista. Cada card mostra quem criou o cliente.
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Os dados ficam no servidor e são compartilhados entre todos os usuários autenticados.
Importar dados
Importe dados do DashPlan via arquivo XLSX ou colando a tabela copiada diretamente do navegador.
Arraste o arquivo XLSX aqui
ou clique para selecionar
ou
A categoria é lida pelo ícone da 1ª coluna (o nome não vem no HTML copiado).
Prévia da importação
| Data | Categoria | Estabelecimento | Descrição | Valor | Tag |
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Entradas vs saídas por mês
Grandes Grupos
Top Grandes Grupos de saída
Top categorias de saída
Composição por Categoria
Top estabelecimentos
Investimentos
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Fluxo de caixa
Nenhuma entrada no período selecionado.
Matriz categorias × meses (saídas)
Distribuição por categoria
Atingimento das metas
Resumo por categoria
| Categoria | Realizado | Meta | % | Status |
|---|
Saídas por tag
Distribuição por meio de pagamento
Detalhamento
0 lançamentos
| Data ↕ | Categoria ↕ | Estabelecimento ↕ | Descrição ↕ | Meio ↕ | Tag ↕ | Valor ↕ |
|---|
Exibindo todos os 0 lançamentos
Catálogo de Categorias
Ative ou desative categorias como Neutro para excluí-las do orçamento (entradas e saídas). O de/para da importação é fixo — valores da coluna CATEGORIA são mapeados automaticamente.
| Categoria | Grupo | Neutro |
|---|
Importações pendentes de de/para
Estes valores vieram na coluna CATEGORIA sem mapeamento conhecido. Lançamentos ficam fora do P&L até o de/para ser adicionado em js/import-category-map.js.
Metas por categoria
Defina metas mensais por categoria. Para despesas, a meta é um teto máximo; para renda, um piso mínimo. O % e o status usam o realizado do mês mais recente dos dados (—), igual à aba Metas.
| Categoria | Meta mensal | Média mensal | Realizado no mês | Status |
|---|
Backup
Exporte ou restaure clientes e lançamentos. As contas de acesso não entram no arquivo.
Restaurar substitui todos os clientes atuais para todos os usuários.
Usuários
Crie contas que acessam os mesmos clientes. Somente o master gerencia usuários.
| Usuário | Nome | Papel | Status |
|---|